Der Cheftresor Potenzialcheck zeigt Ihren Mandantenbestand nach Rentabilität und Liquidität. So sehen Sie, bei welchem Mandanten sich ein Gespräch lohnt – ohne doppelte Erfassung.
Beratungsanlässe sehen – ohne doppelte Erfassung.
20 Minuten an einem Demo-Mandanten live gezeigt, danach 10 Minuten für Ihre Fragen. Mit Zoe Gärtner von Cheftresor.
Die Session läuft gerade in Zoom Events: 20 Minuten an einem Demo-Mandanten live gezeigt, danach 10 Minuten für Ihre Fragen.
Danke, dass Sie dabei waren. Sie haben die Session verpasst? Im Praxischeck zeigen wir Ihnen in 20 Minuten, wie aus der Übersicht ein konkreter Beratungsanlass wird.
Die Anmeldung zur DATEV-Marktplatz Expo erfolgt über die Veranstaltungsseite der DATEV eG.
In DATEV liegen Fibu-Daten zu hunderten Mandanten. Doch niemand hat die Zeit, sie alle regelmäßig durchzuschauen. So bleiben Beratungsanlässe ungenutzt. Der Potenzialcheck setzt bei drei Fragen an:
Bei welchen Mandanten besteht konkreter Handlungsbedarf?
Wo zeichnen sich wirtschaftliche Risiken ab?
Welche Unternehmen bieten neue Beratungsansätze?
Sie sehen Ihren Bestand nach Rentabilität und Liquidität und erkennen, bei welchem Mandanten sich ein Gespräch lohnt.
Cheftresor bereitet Ihren Mandantenbestand auf. Ihr Team prüft, Sie entscheiden, was beim Mandanten ankommt.
Cheftresor arbeitet auf den Fibu-Daten, die in DATEV ohnehin vorliegen. Keine doppelte Erfassung.
Alle Mandanten in einer Übersicht statt Einzelauswertungen.
Hinweise auf sinkende Liquidität oder längere Forderungslaufzeiten, bevor der Mandant fragt.
Aus Auffälligkeiten werden gezielte Gesprächsimpulse – für Beratung, die über die Pflichtleistung hinausgeht.
Gehostet in Rechenzentren in Deutschland. Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO, Verschwiegenheit nach § 203 StGB vertraglich geregelt.
Cheftresor arbeitet auf Ihren DATEV-Daten. Ihre DATEV-Buchführung läuft weiter wie bisher.
Cheftresor bereitet Ihren Mandantenbestand auf. Ihr Team prüft, Sie entscheiden, was beim Mandanten ankommt.
Sie sehen, bei welchem Mandanten sich ein Gespräch lohnt – und gehen vorbereitet ins Mandantengespräch.
Im Praxischeck nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für Ihre Kanzlei und zeigen Ihnen, wie aus der Übersicht ein konkreter Beratungsanlass wird.
Die Finanzbuchhaltungsdaten, die in DATEV bereits vorliegen. Eine doppelte Erfassung ist nicht nötig.
Cheftresor arbeitet auf Ihren DATEV-Daten. Ihre DATEV-Buchführung läuft weiter wie bisher. Neu ist nur die Übersicht, mit der Ihr Team Gespräche vorbereitet.
Gehostet in Rechenzentren in Deutschland. Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO, Verschwiegenheit nach § 203 StGB vertraglich geregelt.
Der Preis richtet sich nach Größe und Anforderungen Ihrer Kanzlei. Welches Kanzleipaket passt, klären wir gemeinsam im Praxischeck.
Dann zeigen wir Ihnen den Potenzialcheck persönlich: 20-minütigen Praxischeck vereinbaren.
Weitere Antworten finden Sie in unserem ausführlichen FAQ.